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                  研究資訊RESEARCH INFORMATION

                  當前位置: 首頁 > 研究資訊 > 每日交易參考 > 【交易參考】8.24:OPEC+或以減產應對伊朗供應,布油重上100

                  【交易參考】8.24:OPEC+或以減產應對伊朗供應,布油重上100


                  金融期貨

                  【股指】周二大盤窄幅震蕩,北向資金大幅凈流出。其中主力合約IM2209小幅上漲0.20%、IC2209小幅下跌0.06%、IF2209下跌0.46%IH2209小幅下跌0.68%。央行822日下調1年期LPR利率5BP;下調5年期以上LPR利率15BP,LPR利率非對稱降息,政策仍然利好市場。自7月初下跌以來,大盤進入調整期,經過一個多月調整后,目前技術上基本走完ABC調整周期,后續有望進入中期企穩反彈階段。但全球市場環境比較復雜,經濟復蘇弱于預期,刺激政策發力弱于預期,對A股有一定的沖擊,目前已經8個交易日橫盤震蕩,預計大盤短期仍保持寬幅震蕩格局,暫時看沒有大跌基礎,前期底點有較強支撐,中線投資者月底開始可逢低建倉。操作上短期建議震蕩策略,輕倉為主,供參考。(段福林,從業資格號: F3048935,投資咨詢從業證書號:Z0015600

                   

                  【國債】周二國債期貨小幅收跌,10年期主力合約跌0.09%,5年期主力合約跌0.12%,2年期主力合約跌0.04%從基本面看,7月中國制造業PMI49%,落至收縮區間;非制造業PMI53.8%,環比小幅回落0.9%,如預期一樣8月公布的7月經濟數據總體較弱,預計經濟復蘇弱于預期,對債市略有偏多。政策上,不會有強烈的穩經濟刺激政策,并且堅持動態清零政策,也利多債市。周一LPR報價利率出現非對稱降息,美聯儲仍處于加息周期,短期央行較難再降息降準,短期或利好出盡。技術上,國債期貨高位出現弱勢震蕩,謹慎國債期貨高位回落,操作上建議低位多單獲利了結,供參考。 (段福林,從業資格號: F3048935,投資咨詢從業證書號:Z0015600

                   

                  工業品

                  【銅】周二晚滬銅主力22010合約上漲0.93%62980/噸。昨夜倫銅上漲0.65%?,F貨方面,周二我的有色網1#電解銅上?,F貨報價均價為63450/噸,下跌130。消息方面,高盛集團以NicholasSnowdon為首的分析師表示,希望針對銅市場長期供不應求前景而增加曝險的投資者,應該等到2023年年中才開始押注看漲。該行維持2024年每噸14000美元和2025年每噸15000美元的看漲價格預測。行業方面,電解銅產量受電力供應緊張影響;各地市場電力供應緊張也開始影響下游消費,地區下游企業訂單減少;國內市場庫存及保稅庫依然處于去庫態勢。短期銅價上漲空間受限,雖有庫存利好支撐,但進一步上漲也開始面臨阻力。操作上建議短線可繼續波段做多,中線減倉后持有,本周滬銅參考運行區間為60500-63500/噸。(黃忠夏,從業資格號:F0285615,投資咨詢從業證書號:Z0010771

                   

                  【鋁】周二晚滬鋁主力合約2210上漲1.38%18735/噸。昨夜倫鋁上漲1.65%?,F貨方面,周二無錫電解鋁報價18570/噸,下跌10。消息方面,巴西商貿部數據顯示,20228月第3周,共計15個工作日,巴西累計裝出鋁礦石和鋁精礦17.07萬噸,去年8月為44.34萬噸。日均裝運量為1.14萬噸/日,較去年8月的2.02萬噸/日減少43.54%。行業方面,全球高溫背景下,歐亞地區普遍面臨用電壓力,這對電解鋁供需兩端均造成較大影響,對于歐洲地區而言,短期供應端將面臨更大壓力,9月歐洲電解鋁大概率進一步減產。國內四川地區減產規模擴大,重慶地區部分產量受限,同時重慶地區部分氧化鋁產能生產受限。但高溫對消費的影響范圍更為廣泛,除四川地區工業用電企業全部停產外,重慶、湖北、安徽、江蘇等地均有企業面臨錯峰限電的問題。未來隨著高溫逐漸退去,消費端將較供給端更為迅速的轉好,此時鋁價將具備較強的反彈動能。操作上建議波段做多,中短期AL2210參考運行區間18000-19200。(黃忠夏,從業資格號:F0285615,投資咨詢從業證書號:Z0010771

                   

                  【螺紋鋼】周二晚01合約偏強震蕩,收盤38480.71%。823日全國25個主要城市HRB400螺紋鋼報價穩中趨強,上海419030,廣州433030,天津409030;Mysteel調研全國237家貿易商建材日成交量為16.11萬噸,環比上一日增加0.6萬噸。昨日期螺延續反彈帶動現貨小幅上漲,市場交投氛圍有所回暖,目前隨著氣溫逐步回落,市場存在需求改善預期,短期鋼價或延續偏強震蕩。當前供應持續回升,以及需求預期轉弱對鋼市帶來壓力,但產量偏低、庫存降至低位,對鋼價存在支撐,短期市場多空仍有分歧,等待旺季需求驗證,預計鋼價寬幅震蕩運行。操作上,01合約關注3700附近支撐。(孫偉濤,從業資格號:F0276620,投資咨詢從業證書號:Z0014688

                   

                  【玻璃】周二晚01合約偏強震蕩,收盤14740.14%。23日全國均價1711/噸,環比上一交易日跌1。近期玻璃供需兩端無明顯變化,深加工企業補庫需求增加促動產銷有所好轉,隨著現貨價格上漲,企業生產利潤得到修復。但由于房地產數據疲軟拖累未來需求,玻璃期市表現依舊較弱,短期盤面延續弱勢運行,未來需關注政策支持下旺季需求的回升情況。操作上,建議多單暫時離場觀望。(孫偉濤,從業資格號:F0276620,投資咨詢從業證書號:Z0014688

                   

                  【原油】周二晚原油再度大漲,Brent盤中觸及100美元,自本輪低點反彈近9美元。API庫存方面:截至819日當周,原油庫-563.2萬桶,預期-150萬桶,前值-44.8萬桶;汽油+26.8萬桶,預期-183.3萬桶,前值-448萬桶;精煉油+105.1萬桶,預期+26.7萬桶,前值-75.9萬桶。消息面在沙特能源大臣指出可能減產后,幾位歐佩克官員表示支持他。一些官員表示,如果全球經濟衰退,他們將支持減產。9名歐佩克+消息人士表示當伊朗石油回歸市場時,歐佩克+可能傾向于削減石油產量。據路透報道,美國高級官員表示,伊朗已經放棄了其對重啟2015年伊核協議的一些主要要求,包括堅持要求國際原子能機構結束對其核計劃的一些調查,從而使達成伊核協議的可能性進一步提高。隔夜原油大漲主要受消息面歐佩克相關人士支持后期減產的表態。短期市場將繼續受到伊朗核協議與歐佩克方面表態的擾動。從技術面看國際原油突破20日均線緩解了下行的壓力,但要繼續關注突破的有效性。SC原油預計在外盤短線偏強過程中會修復與外盤的價差走勢相對溫和,穩健型投資者轉為暫觀望,激進型投資者繼續關注SC偏遠月的合約反彈承壓后試空機會,可以買入虛值期權做保護。(黃桂仁,從業資格號:F3032275,投資咨詢從業證書號:Z0014527

                   

                  PVC】周二晚盤面震蕩反彈。昨日現貨市場價格小幅下調,華東主流價報6520左右。從基本面來看,上游開工率繼續走低,處在近幾年同期最低位。主要是近期西南地區限電影響較大,上游降負荷甚至停工多發,短期看上游開工難有明顯回升。需求來看暫時還處在季節性淡季,且因電力緊張華東、西南地區部分下游企業錯峰用電也影響了開工穩定性。中長期看旺季需求能否有超預期表現還要看房地產行情能否有所回暖。社會庫存維持平穩但處在近年同期最高位去庫比較困難。成本端看電石價格持續下調,支撐明顯減弱。關注01合約6000附近支撐,上方關注6500壓力,暫區間操作。(黃桂仁,從業資格號:F3032275,投資咨詢從業證書號:Z0014527

                   

                  【橡膠】ru2301周二晚窄幅震蕩,收12890元/噸,9-1價差-875。昨日山東老全乳膠現貨12000元/噸(+100),上期所ru倉單25.943萬噸。宏觀方面,LPR利率下降,國內政策利好。但疫情和地產問題影響認為消退。產業方面,橡膠供應,南海臺風生成構成心理支撐。季節性方面處于增產期,中期產區物候整體良好,原料價格雖然不高但仍存在不錯的利潤。庫存中性,交易所庫存處于累庫季節,青島庫存窄幅波動。需求端占比最大的全鋼胎受前期配套透支和地產低迷影響,半鋼胎受乘用車購置稅減免和汽車下鄉等穩增長措施利好邊際改善,但受市場飽和等因素影響效果有限??傮w而言,下方空間不大,上行有待政策效力以及天氣炒作,操作上,賣出9月虛值看跌期權可持有到期,單邊依托12800支撐短多。(黎照鋒,從業資格號:F0210135,投資咨詢從業證書號:Z0000088)

                   

                  【液化氣】PG2210周二晚繼續反彈沖高,收5607元/噸。近期現貨持穩沒有跟隨期貨反彈,華南廣石化出廠5398(+0),山東5590,華東5300。上游方面,歐洲能源危機持續,天然氣和電價連創歷史新高;沙特近日表態不滿油價低,暗示減產,提振原油價格。當前OPEC方面閑置產能有限,而且OPEC+聯盟合作依然緊密,市場庫存低,基差強;但供應方面伊朗成為一大變數,而且市場擔憂需求,美元指數強勢也帶來壓力。LPG產業方面,目前處于季節性淡季尾聲,經濟活力持續受疫情影響;PDH利潤在負值區間再度走弱。操作上,原油在年線附近有突破此前下降趨勢線之勢,LPG回調介入思路。(黎照鋒,從業資格號:F0210135,投資咨詢從業證書號:Z0000088)

                   

                  【甲醇】周二晚,MA301高開后震蕩,漲0.16%,收2520,江蘇太倉現貨價格為2480。受主產地安全檢查及降水影響,煤礦開工率下降,運輸有所影響,動力煤價格小幅探漲,甲醇成本支撐增強。供需面上,在宏觀不景氣,需求不佳的情況下,甲醇8月進口雖有所減少,但國內產量亦存回升的預期,庫存估計有回升壓力。甲醇走勢變強,且價格較低,甲醇短期或偏強震蕩為主,關注限電的影響。操作上,空單逢低減倉,支撐位2500。(黎照鋒,從業資格號:F0210135,投資咨詢資格號:Z0000088)

                   

                  【聚烯烴】周二晚,高開后上漲,l2301漲0.85%,收7566,pp2301漲0.87%,收7640。油制LLDPE、PP虧損較大,成本存支撐,另外,開工率較低,供應端影響偏多,但存產能釋放與開工率回升壓力,供應較充裕,另外當前需求數據目前仍不樂觀,而且國內局部疫情再起,國外加息抑通脹,對需求回升亦形成壓制,處于供強需弱格局。聚烯烴受大盤反彈提振,但價格較低,短期或震蕩為主。操作上,空單減倉后持有(黎照鋒,從業資格號:F0210135,投資咨詢資格號:Z0000088)

                   

                  【鋅】周二晚滬鋅2210跌0.02%報24970元/噸?,F貨方面,據我的有色網,上海市場鋅錠0# 漲1.18%報25690元/噸,佛山市場鋅錠0# 漲0.93%報25515元/噸。消息方面,海外能源危機導致減產消息仍舊持續發酵。據中國海關總署,2022年7月精煉鋅進口量為1982.27噸,環比減少17.09%,同比下降93.93%。國內外鋅礦加工成本高企,進口窗口收縮。國內7月鋅錠產量基本與6月持平,總體供應趨緊;7月份,國房景氣指數值低于景氣線100,房地產數據有下行趨勢,汽車家電產量有所回升,氧化鋅企業開工率有所增長,鋅合金企業開工率有所下降,消費端總體恢復緩慢。庫存方面,滬鋅庫存有反彈態勢,社會庫存小幅累積,倫鋅庫存維持低位。操作上建議多單繼續持有,ZN2210合約參考支撐位24000元/噸,穩健投資者可購買虛值看跌期權進行保護。(蔣琴,從業資格號:F3027808,投資咨詢資格號:Z0014038)

                   

                  農產品  

                  【白糖】周二晚鄭糖2301收盤上漲0.47%5534/噸。昨夜ICE原糖橫盤震蕩?,F貨方面,周二廣西湘桂集團一級新糖廠倉車板報價5700-5740/噸,下調10/噸。英茂集團昆明新糖報價5680/噸,下調20/噸;英茂大理新糖報價5650/噸,下調20/噸。消息方面,巴西港口食糖出貨量降至310萬噸,共有77艘船(8.10-8.17)。行業方面,國內產量回升預期、節日備貨需求即將結束以及國際原糖價格調整等,都對國內市場價格構成壓制。不過在前期超跌以后,成本支撐在逐漸顯現,預計市場將進入低位震蕩階段。操作上建議適當短線做多,短期2301參考運行區間5470-5650/噸。(黃忠夏,從業資格號:F0285615,投資咨詢從業證書號:Z0010771

                   

                  【雞蛋】周二雞蛋主力合約低位窄幅震蕩,收盤價報4143元/500千克,漲跌幅0.15%?,F貨方面,今日北京主流蛋價報5.35元/斤,較昨日上漲0.03元/斤,產區低價蛋報4.30元/斤,高價區報4.90元/斤,產銷區價差較大。從后期新增產能來看,8月新開產蛋雞數量減少,現階段養殖戶淘雞意向偏強,前期延淘老雞也將加快淘汰,短期整體存欄壓力依舊不大,現貨蛋價于成本線附近存支撐。但是高溫天氣使雞蛋存儲難度增加,同時抑制部分終端需求,蛋價表現旺季不旺。01合約多空分歧較大,雖同樣屬于“節后合約”,但成本附近支撐較強,旺季預期下,或有超跌后的做多機會,關注下方4000一線支撐。(蔣琴,從業資格號:F3027808,投資咨詢號:Z0014038)

                    

                  【生豬】周二生豬主力合約高位窄幅整理,收盤價報23360元/噸,漲跌幅0.93%?,F貨方面,今日全國生豬均價報22.14元/公斤,較昨日上漲0.27元/公斤。市場對月底及下月需求看好,養殖端低點抗價情緒較濃。但是高溫天氣持續,下游采購不多,終端消費跟進不足,白條市場情況仍較差,屠企宰量無明顯提升。壓欄及二次育肥豬源也逐漸進入出欄時間窗口,豬源供應緊張局面將較前期有所緩和,市場供需僵持。在后市春節旺季看漲預期之下,目前LH2301合約走勢相對偏強。穩健投資者1-3正套持有。(蔣琴,從業資格號:F3027808,投資咨詢資格號:Z0014038)

                   

                  【油脂】周二晚國內油脂小幅上漲。豆油2301收漲1.29%,報9878元/噸;棕櫚油2301收漲1.29%,報8620元/噸;菜油2301收漲2.44%,報11285元/噸?,F貨方面,昨日廣東一級豆油現貨基差報價+860。外盤方面,昨晚CBOT豆油小幅上漲,馬來西亞棕櫚油小幅上漲。Amspec Agri發布的數據顯示,馬來西亞8月1-20日棕櫚油出口量為622180噸,較7月同期出口的646853噸減少3.8%。馬棕8月上旬產量增幅較大,出口環比大致持平,8月大概率累庫。印尼出口恢復對馬棕出口形成擠壓,利空馬棕。預計油脂價格寬幅震蕩為主,棕櫚油1月壓力位上移至8650附近。(鄧丹,從業資格號: F0300922,投資咨詢從業證書號:Z0011401)

                   

                  【飼料】周二晚國內飼料小幅上漲。豆粕2301收漲1.31%,報3856元/噸;菜粕2301收漲1.74%,報2989元/噸。外盤方面,昨晚CBOT美豆小幅上漲?,F貨方面,昨日東莞油廠豆粕現貨基差報價+550元/噸。8月USDA報告調高美豆單產至51.9蒲式耳/英畝,報告利空。美國農業部周一公布的每周作物生長報告顯示,美豆生長優良率為57%,較前一周下跌一個百分點,不及預期的58%。本周Pro Farmer對美豆進行調研,調研結果將影響美豆及豆粕的走勢,從第一天的報告來看,南達科他州和俄亥俄州的豆莢數量均低于去年,利好美豆,后續仍需關注調研情況。豆粕01壓力位上移至4000附近。(鄧丹,從業資格號: F0300922,投資咨詢從業證書號:Z0011401)

                   

                   

                   


                   

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