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                  研究資訊RESEARCH INFORMATION

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                  華聯期貨研究所日報(2016-6-15)

                  金融期貨

                   

                  股指期貨:周三大盤放量大漲,收復5日均線。周三凌晨5點,明晟公司(MSCI)宣布將延遲把包括中國A股在內的諸多市場納入新興市場指數,MSCI拒絕A股納入的消息早有傳言,而前日的大跌本身消化部分,今天低開后利空兌現。關于英國退歐是否引起更大的全球經濟波動,隨著民調的數據公布,退歐概率稍微偏大,但是國內股市獨立性較大,更多是短期影響。從今天反應來看,市場又開始偏樂觀,開始更多關注利多消息。整體來看,股市寬幅震蕩為主,漲跌比較反復。另外,央行615日發布數據顯示,5月新增貸款9855億元,預期7500億元,前值5556億元,數據偏多影響。操作上,前期短空離場,暫時觀望,激進者日內交易。關注IF16063130、IH16062110、IC16066000的壓力。(殷雙建)

                   

                  工業品

                   

                  有色金屬】:周三滬銅低位反彈,平價收盤?;久嫔希壕~供給充足,貨幣政策轉向預期將壓制銅價;部分銅企被迫減產預期、行業自救等供給端改革支撐銅價;技術面上,低位震蕩。消息面:13日統計局公布:1-5月,全國房地產開發投資同比名義增長7.0%;1-4月同比增長7.2%。1-5月,房屋新開工面積59522萬平方米,增長18.3%。1-5月,商品房銷售面積47954萬平方米,同比增長33.2%。1-5月,商品房銷售額36775億元,增長50.7%。 操作上:低位震蕩反彈,暫短線偏多交易。周三滬鋅高位回落,收盤跌0.7%。(姜世東) 

                   

                  【貴金屬】: 周三黃金小幅上漲,整體維持偏強走勢?;久婵?,今日市場關注的焦點是美聯儲利率決議,周四凌晨兩點公布。本月初公布的美國5月新增就業崗位為20109月以來最少,此次利率決議預計將維持利率不變,但會后聲明存在較大不確定性。在英國脫歐公投即將舉行之際,美聯儲可能也變得更為謹慎。耶倫的講話或許會表達對英國脫歐問題的關注。操作上,前期多單持有,場外資金逢低做多,黃金參考270附近支撐,多單保護性止損270,白銀也保持多頭思維。(殷雙建)

                   

                  【螺紋鋼】: 螺紋鋼周三偏弱震蕩,延續周二弱勢,盤中一度沖高,但無力回落至2067,現貨市場相對平穩,早盤上海松動10元,報價在2090-2120,現貨成交仍舊不暢,近期多地大雨頻發,加上房地產政策有可能趨向限制一線城市上漲,市場未來需求難有起色,供給方面雖然近期唐山限產,但影響或少于市場此前預期,短期打擊鋼價,預期螺紋鋼維持弱勢震蕩,下方1900附近支撐較強,建議前期提示空單繼續持有,止損2120。(盧嘉聰)

                   

                  【鐵礦石】:鐵礦石周三延續震蕩走勢,355-365之間窄幅震蕩,螺紋鋼保持弱勢,鐵礦也難以走出亮麗的行情,鋼材現貨成交不振,加上唐山等地限產,鐵礦石消費短期難有起色,鐵礦石經過周二暴跌后在觀察螺紋鋼走向,預期鐵礦石后市仍舊偏弱,下方支撐在335附近,建議前期提示空單繼續持有,止損375,365上方仍可逢高沽空。(盧嘉聰)

                   

                  【甲醇】:周三鄭州甲醇1609合約低位震蕩,截至收盤收小陽線,跌幅0.11%?,F貨方面,周三國內甲醇現貨價格弱勢運行。其中山東南部地區甲醇市場行情走低,當地主流零售價格在1840-1850/噸,下游需求不足對市場有所拖累;華南甲醇早間開盤表現一般,部分高端價有所回落。該地商家主流出罐報價在1910-1920/噸;江蘇甲醇市場早間報盤偏弱,太倉現貨部分報1860/噸。對應到盤面上,甲醇1609合約弱勢運行,甲醇主力1609合約背靠60日均線沽空的高位空單持有,場外資金可嘗試背靠20日均線少量沽空。(孫曉琴)

                   

                   

                  PTA】:周三鄭州PTA1609合約高位震蕩走弱,60日均線處承壓,截至收盤收陰線,跌幅1.05%?;久嫔?,隨著江陰漢邦 II 期新產能陸續停車,TA 短期供應水平急降至 63%附近,而下游聚酯行業在淡季產銷一般背景下受益G20 峰會作用需求提前,開工負荷仍可保持 8 成以上,致使 TA 短線供需關系向緊。但是,國際油價在避險情緒升溫與超供格局存續共振下連續走低對 TA 支撐略顯疲弱,短線或有連累 TA 回落可能。多空博弈下區間震蕩概率增大,然而考慮到 TA 中長期向暖趨勢未變且加工費或制約跌幅,建議以低位短多思路為主。操作上,PTA主力1609合約依托20日均線的多單持有,止損4600/噸。(孫曉琴)

                   

                  塑料\PP】:PE周三尾盤拉升創近期新高,短中線仍然強勢;現貨方面報價堅挺,終端觀望氣氛濃厚,揚子石化7042周三出廠價8700(持平)。PP1701周三日內探底回升,上方60日均線位置壓力較大,短線維持弱勢,現貨方面報價依然堅挺,但出貨困難,上海石化T300周三出廠價7300(持平)。供應情況:石化庫存低位,傾向挺價;但6月前期隨著部分檢修結束,本月中后期供應壓力將增大不少。原油突破近期高位窄幅震蕩區間隨即拉回,基本面疲弱謹防頂背離。塑料需求方面,目前處于淡季,下游需求持續平穩;5月經濟數據延續疲軟狀態。PE后期需求平淡,供給面臨加大,操作上在83008500區間以及短線走弱時,入場沽空。PP1609建議在少量空單持有,反彈加倉,止損7000。(黎照鋒)。(黎照鋒)

                   

                  【瀝青】: 周三回吐了昨日漲幅,未能站在一系列的日均線之上。原油價格近期回軟,按目前油價煉廠處于虧損的狀態,但目前瀝青產出和進口均處于較高水平,庫存也較為充裕。原油突破高位窄幅震蕩區間后隨即拉回,原油要進一步打開上漲空間才能對瀝青產生較強的推動力。瀝青需求方面,沒有大的改善,需求一般,煉廠走貨速度較慢,其自身的供需矛盾短期難有大幅改善,預料瀝青繼續震蕩筑底。周三上期所瀝青倉單26.491萬噸(持平)。操作上,建議在1940附近擇機沽空持有,止損1980,目標1750。(黎照鋒)

                   

                  【橡膠】:周三滬膠低開震蕩,收盤時09合約跌幅為1%?,F貨方面,上海市場14年國營全乳報價在10150-10200-50/0)元/噸左右;越南3L報價在105000)元/噸;15年泰國3號煙118000)元/噸;人民幣混合膠9700-100)元/噸。消息方面,中汽協最新公布的產銷快訊顯示,20165月,國內貨車(卡車)共計銷售257313輛,同比增長5.22%,環比下降13.85%4月份銷售298663輛,同比增長7.53%,環比下降10.72%)。今年1-5月,國內卡車市場累計銷售1290873輛,同比增長4.67%。行業及行情方面,當前下游產銷轉淡、產區原料增加、宏觀氛圍轉弱等幾大利空因素壓制橡膠行業,預計未來壓力將進一步傳導至產區原料、下游輪胎,短期市場恐面臨進一步風險釋放的需要。而受制于上期所龐大的變現庫存壓力,橡膠整體仍是弱勢結構,后期還會有新低產生。中短期來看,距09合約交割還有3個月,而目前主力合約價格運行至10000/噸的關鍵點位附近,在此預計會遇到一定支撐。操作上空單總體持有,如果有效跌破萬元關口,可以考慮加倉沽空。(黃忠夏)

                   

                  【玻璃】:周三玻璃期貨1609小幅震蕩,收于1013/噸,較上個交易日下上漲4/噸,持倉減0.58萬至22.51萬手。615日,交易所倉單增1301380張。河北沙河玻璃報價保持穩定?,F貨價格穩定為主。玻璃1609縮量盤整, 預計玻璃期貨1609維持區間震蕩,仍建議觀望或區間內短線交易,壓力位1035/噸,支撐位1000/噸。

                  農產品
                  【白糖】周三鄭糖低開震蕩,收盤時01合約跌幅為0.61%?,F貨方面,今天各產銷區報價大部份地區以持穩為主,其中廣西主產區柳州中間商報價5640/噸,上調20/噸,成交一般。部分集團廠倉報價5630-5660/噸,低價上調30/噸,成交一般。站臺新糖報價5630-5680/噸。報價不變,成交一般。南寧中間商報價5580,下調20/噸,成交一般。部分集團新糖廠倉報價5640-5700/噸,南寧倉庫廣西糖報價5660/噸,貴州糖報價5500/噸,柳州倉庫貴州糖報價5500/噸,海南船板報價5600/噸,下調10/噸。消息方面,據周一對分析師的一項調查顯示,巴西中南部主產區5月下半月的甘蔗壓榨量預計為3,215萬噸,較去年同期下滑21%。國內行情方面,雖然當前糖價總體上漲,但銷售并沒有明顯的好轉,大家都把希望寄托在遠期,用時間來解決當前現貨市場的困局。畢竟以后國內是產不足需的,在國際糖價上漲之后,走私將會不打自滅,進口管控限制了進口數量,可以看到未來的供應是趨緊的,后期國內糖價走勢可能會慢慢的強于國際糖價。操作上長線多單不防繼續持有,中短線減倉離場以后,等回調后重新買入機會。(黃忠夏)

                   

                  【雞蛋】: 周三雞蛋期貨長陰下跌,主力1609合約收盤3857-152)。615日,全國主要產銷區現貨蛋價:穩中有跌;主產區2.8-3/斤,銷區北京3.02、上海3.13、東莞3.22。6月,南方高熱、潮濕梅雨季節,現貨蛋價正經歷一次走弱過程,主產區全面破3/斤,關注價格企穩時點。存欄方面,受養殖利潤提振,春夏育雛補欄積極,在產存欄增加為主,預計雞蛋供給增加且有持續性,關注中秋前淘雞動態。期貨市場,目前建議關注09合約企穩買入機會,空單宜逢低逐步止盈。(丁永欣)


                  【油脂】:周三國內油脂大幅下跌。豆油 1609 收跌1.80%,報6000/噸;棕油 1609 收跌2.68%,報5086/噸;菜油 1609 收跌1.25%,報6170/噸?,F貨方面,四級豆油出廠價普遍下跌20-50 /噸,報價區間 5900-6300 /噸;港口 24 度棕油交貨價大多下跌20-80 /噸,報價區間 5370-6000 /噸。外盤方面,CBOT 豆油震蕩偏弱;BMD 毛棕油大幅下跌。馬來西亞船運調查機構SGS周三發布數據顯示,馬來西亞61-15日棕櫚油產品出口較上月同期減少3.4%,至555116噸。馬來西亞出口數據下滑,說明需求端疲弱;USDA報告中,北美大豆出口上調,美大豆庫存下調。國內方面,供應方面,棕櫚油庫存環比下降,而豆油庫存繼續回升,預計后期油脂庫存整體呈現上升趨勢;需求方面,棕櫚油依然成交清淡國家拋儲菜籽油暫停。長期來看,油脂供需過剩格局尚難以改變,操作上建議逢高沽空為主。(鄧丹)

                   

                  飼料】:周三國內飼料震蕩偏弱。豆粕 1609 收跌0.42%,報3281/噸;菜粕 1609 收漲0.30%,報2712/噸。外盤方面,CBOT 豆粕高位震蕩。供應方面,加拿大油菜籽壓榨量大增,國內菜籽油開機率上升;USDA報告中美國豆粕產量未調整。需求方面,隨著南方水產逐步啟動,菜粕成交向好,另外生豬產能加快恢復也增加后期豆粕需求??傮w來看,兩粕方面呈現供求日趨偏緊的趨勢,長期來看兩粕期價偏強運行趨勢不變。短期來看,USDA報告結果略微偏好,而前期市場對豆粕需求已有較強的反映,粕類短期不排除面臨震蕩行情。操作上建議待回調后做多為主。后期關注生豬價格、肉類消費情況。(鄧丹)

                   

                  【棉花】周三鄭棉弱勢震蕩,主力CF1609合約收盤12780-65)。國內現貨市場,615日中國棉花價格指數CC Index3128B12669/噸(+1);截止614日拋儲累計成交約78.89萬噸,61日起拋儲全部為國產棉,14日成交價折3128B12894;612-17日標準級棉銷售底價12364/噸(周環比+165)。因棉花低價拋儲,存在國產紗對進口紗的替代尤其是低支紗,對國內棉花需求、去庫存是利好因素。維持鄭棉12000-13300區間運行觀點;關注倉單、天氣等炒作因素。(丁永欣)

                   

                   

                  聲明:夜盤觀點內容不構成對相關期貨品種的最終買賣依據,僅供參考。
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